11月14日，融创房地产集团发布对于公司债券复牌的公告，其中提到了公司二次境内债券重组有计算，包括现款要约收购、股票或股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长缓期共四个选项。
公告本色浮现，融创房地产集团有限公司(以下简称“公司”或“刊行东谈主”)凭据上海证券交往悉数关端正，经刊行东谈主肯求，H融创05、H融创07、PR融创01、20融创02公司债券已自2024年10月28日开市起停牌。
停牌技艺，鉴于公司全体琢磨近况，公司初步诡计为公司债券及供应链钞票救助专项诡计合手有东谈主提供全体债券重组有计算(简称“本次债券重组有计算”，公司债券及供应链钞票救助专项诡计合称“方向债券”)，包括现款要约收购、股票或股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长缓期共四个选项。凭据上海证券交往悉数关端正，公司朝上海证券交往所肯求H融创05、H融创07、PR融创01、20融创02自2024年11月15日开市起复牌。
公司初步诡计为方向债券提供本次债券重组有计算，包括现款要约收购、股票或股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长缓期共四个选项。
现款要约收购有计算：公司拟使用现款，展望按照每张方向债券面值18%的价钱发起现款要约购回，累计购回所使用的现款总金额展望不进取8亿元东谈主民币；本有计算经受方向债券本金上限约44亿元，现款支付展望不晚于合手有东谈主会议通过并完成相应的登记后的20个交畴昔。
股票或股票经济收益权兑付有计算：公司将相助控股股东融创中国控股有限公司在中国香港向罕见指标相信增发特定数目的股票，公司应许以股票变现(完成变刻下刻为12个月)所获等额境内资金净额(扣除有关中介等用度)，偿付选用本有计算的债券合手有东谈主；本有计算经受方向债券本金展望约30亿元。
以资抵债有计算：公司拟将其迤逦控股的下属公司所合手有的特定钞票收益权托福给相信公司修复作事型相信，贵金属投资刊行东谈主以合手有的作事相信份额折价置换债券合手有东谈主所合手有并选用以资抵债有计算的方向债券(展望每100元东谈主民币方向债券面值置换35元相信份额)，债券合手有东谈主得回作事相信份额后，迤逦合手有刊行东谈主下属公司的特定钞票收益权，该作事型相信展望存续4年；本有计算经受方向债券本金上限约41亿元。
全额长缓期有计算：若本次债券重组有计算得以获胜鞭策落地，公司将在上述选项完成后以现款阵势支付选用全额长缓期有计算的方向债券约1%本金；剩余本金将缓期至2034年6月9日，本金部分自2029年12月9日起每半年现款支付，利息部分(包括过往已产生的未付利息、罚息及改日缓期技艺利息等(如有))融合镌汰至1%傍边，过往及缓期技艺利息将挂账至终末一期本金支付日，单利计息、不计复利。
融创房地产集团示意，鉴于上述部分选项尚需相信等机构的里面审批进程，是否好像落地存在一定不细则性。上述重组有计算选项为拟鞭策的初步有计算，尚未最终细则，公司将通过召开债券合手有东谈主会议的面孔鞭策本次债券重组有计算，上述风险化解处治有计算最终请以债券合手有东谈主会议见知所载的议案为准。
公司应许，在本次债券重组有计算制定过程中，积极与投资者疏通、复兴投资者诉求，保证公谈对待投资者，不存在利益运输及内幕交往算作。