芜湖富春染织股份有限公司 公开刊行可调节公司债券   受托束缚事务证明    （2024 年度）    债券受托束缚东说念主  （安徽省合肥市梅山路 18 号）    二〇二五年五月                  要紧声明   本证明依据《公司债券刊行与往复束缚主见》（以下简称“《束缚主见》”）《芜 湖富春染织股份有限公司公开刊行可调节公司债券之受托束缚公约》（以下简称 “《受托束缚公约》”）《芜湖富春染织股份有限公司公开刊行可调节公司债券召募 阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）《芜湖富春染织股份有限公司 2024 年年度 证明》等谈论公开信息闪现文献、第三方中介机构出具的专科观点等，由本期债券受 托束缚东说念主国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）编制。国元证券对本证明 中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行寂寞考证，也不就该等引述内容和信 息的真确性、准确性和完竣性作念出任何保证或承担任何背负。   本证明不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选观点，投资者应答谈论事宜 作念出寂寞判断，而不应将本证明中的任何内容据以行为国元证券所作的承诺或声明。 在职何情况下，投资者依据本证明所进行的任何行为或不行为，国元证券不承担任何 背负。                 第一节 本期债券情况      一、核准文献及核准限制   本次公开刊行可调节公司债券刊行决策依然芜湖富春染织股份有限公司（以下简 称“富春染织”、“公司”、“刊行东说念主”）2021 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第十四 次会议审议通过，并经 2021 年 11 月 16 日召开的 2021 年第二次临时鼓舞大会审议通 过。2022 年 2 月 15 日，公司召开第二届董事会第十七次会议对本次刊行决策赐与修 订。   经中国证券监督束缚委员会核准《对于核准芜湖富春染织股份有限公司公开刊行 可调节公司债券的批复》（证监许可〔2022〕813 号），公司向社会公众公开刊行可转 换公司债券 570 万张，每张面值东说念主民币 100.00 元，召募资金总和为东说念主民币 57，000.00 万元，扣除刊行用度东说念主民币 687.12 万元（不含税）后，实质召募资金净额为东说念主民币 审验，并出具《验资证明》（容诚验字2022230Z0151 号）。公司已对召募资金实行了 专户存储轨制，并与保荐机构、存放召募资金的买卖银行签署了召募资金监管公约。   经上海证券往复所自律监管决定书2022192 号文同意，公司 57，000 万元可调节 公司债券于 2022 年 7 月 25 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称“富春转债”                                             ， 债券代码“111005”。      二、本次刊行主要条件   （一）本次刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可调节为公司 A 股股票的可转债。   （二）刊行限制   本次刊行可转债召募资金总和不逾越东说念主民币 57，000.00 万元，刊行数目为 570 万 张（57 万手）。   （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。    （四）可转债存续期限    本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年，即自 2022 年 6 月 23 日（T 日）至    （五）票面利率    第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、 第六年 2.50%。    （六）还本付息的期限和面目    本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息面目，到期反璧本金和支付终末一年 利息。    年利息指可转债捏有东说念主按捏有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年 可享受确当期利息。    年利息的计较公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可转债捏有东说念主在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”）付 息债权登记日捏有的可转债票面总和；    i：指可转债确昔时票面利率。    （1）本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息面目，计息肇端日为可转债发 行首日。    （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。 如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺宽限间不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度联系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会字据谈论法律法例及上海 证券往复所的国法笃定。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日，公 司将在每年付息日之后的五个往复日内支付昔时利息。在付息债权登记日前（包括付 息债权登记日）恳求调节成公司股票的可转债，公司不再向其捏有东说念主支付本计息年度 及以后计息年度的利息。   （4）可转债捏有东说念主所赢得利息收入的应付税项由可转债捏有东说念主承担。   （5）在本次刊行的可调节公司债券到期日之后的 5 个责任日内，公司将偿还所 有到期未转股的可转债本金及终末一年利息。转股年度联系利息和股利的包摄等事项， 由公司董事会字据谈论法律法例及上海证券往复所的国法笃定。   （七）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收尾之日 2022 年 6 月 29 日，（即 T+4 日） 起满 6 个月后的第 1 个往复日起至可转债到期日止，即 2022 年 12 月 29 日至 2028 年 项不另计息）。   （八）转股股数笃定面目   债券捏有东说念主在转股期内恳求转股时，转股数目的计较面目为 Q=V/P，并以去尾 法取一股的整数倍。其中：V：指可转债捏有东说念主恳求转股的可转债票面总金额；P： 指恳求转股当日有用的转股价钱。   可转债捏有东说念主恳求调节成的股份须是一股的整数倍。转股时不及调节为一股的可 转债余额，公司将按照上海证券往复所等部门的联系国法，在可转债捏有东说念主转股当日 后的五个往复日内以现款兑付该部分可转债的票面余额过头所对应确当期应计利息。   （九）转股价钱的笃定过头和谐   本次刊行的可转债的运行转股价钱为 23.19 元/股，不低于召募阐述书公告日前二 十个往复日公司股票往复均价（若在该二十个往复日内发生过因除权、除息引起股价 和谐的情形，则对和谐前去明天的收盘价按进程相应除权、除息和谐后的价钱计较） 和前一个往复日公司股票往复均价之间较高者。   前二十个往复日公司股票往复均价=前二十个往复日公司股票往复总和/该二十个 往复日公司股票往复总量；前一往复日公司股票往复均价=前一往复日公司股票往复 总和/该日公司股票往复总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送 现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）使公司股份发生变 化时，将按下述公式进行转股价钱的和谐（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1= P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为和谐前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为和谐后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将按序进行转股价钱和谐，并 在中国证监会指定的上市公司信息闪现媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明 转股价钱和谐日、和谐主见及暂停转股时期（如需）；当转股价钱和谐日为本次刊行 的可转债捏有东说念主转股恳求日或之后，调节股份登记日之前，则该捏有东说念主的转股恳求按 公司和谐后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和 /或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东说念主的债职权益或转股养殖 权益时，公司将视具体情况按照公说念、平允、公允的原则以及充分保护本次刊行的可 转债捏有东说念主权益的原则和谐转股价钱。联系转股价钱和谐内容及操作主见将依据其时 国度联系法律法例及证券监管部门的谈论国法来制订。   （十）转股价钱的向下修正条件   在本次刊行的可转债存续时期，当公司股票在职意聚会三十个往复日中至少有十 五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下 修正决策并提交公司鼓舞大会审议表决。   上述决策须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大 会进行表决时，捏有公司本次刊行的可转债的鼓舞应当逃匿。修正后的转股价钱应不 低于该次鼓舞大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一往复日公司股票交 易均价较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净财富和股 票面值。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱和谐的情形，则在转股价钱和谐前的交 易日按和谐前的转股价钱和收盘价钱计较，和谐后的往复日按和谐后的转股价钱和收 盘价钱计较。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息闪现媒 体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时期等。从股权 登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）脱手收复转股恳求并执行修正后的转 股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，调节股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱执行。   （十一）赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个往复日内，公司将以本次可调节公司债券的票面 面值 108.30%（含终末一期年度利息）的价钱向本次可转债捏有东说念主赎回沿途未转股的 本次可转债。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司董事会 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：   （1）在本次刊行的可转债转股期内，要是公司股票聚会三十个往复日中至少有 十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱和谐的情形，则在和谐前的往复日按调 整前的转股价钱和收盘价钱计较，和谐后的往复日按和谐后的转股价钱和收盘价钱计 算。   （十二）回售条件   本次刊行的可转债终末两个计息年度，要是公司股票在职何聚会三十个往复日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债捏有东说念主有权将其捏有的可转债沿途或部 分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述往复日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而和谐 的情形，则在和谐前的往复日按和谐前的转股价钱和收盘价钱计较，在和谐后的往复 日按和谐后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述 “聚会三十个往复日”须从转股价钱和谐之后的第一个往复日起再行计较。   本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债捏有东说念主在每年回售条件初度得志后 可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初度得志回售条件而可转债捏有东说念主未在公司 届时公告的回售请问期内请问并实施回售的，该计息年度不应再愚弄回售权，可转债 捏有东说念主不可屡次愚弄部分回售权。   若公司本次刊行的可转债召募资金投资技俩标实施情况与公司在召募阐述书中的 承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为更变召募资金用途的，可 转债捏有东说念主享有一次回售的职权。可转债捏有东说念主有权将其捏有的可转债沿途或部分按 债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。捏有东说念主在附加回售条件得志后，不错在 公司公告后的附加回售请问期内进行回售，本次附加回售请问期内作假施回售的，不 应再愚弄附加回售权。   （十三）转股后的股利分配   因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发 放的股权登记日当日登记在册的通盘泛泛股鼓舞（含因可转债转股形成的鼓舞）均参 与当期股利分配，享有同等权益。   （十四）刊行面目及刊行对象   本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的 原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额（含原鼓舞废除优先配售部分）选拔网上通 过上交所往复系统向社会公众投资者发售的面目进行。认购金额不及 57，000.00 万元 的部分（含中签投资者废除缴款认购部分）由主承销商包销。主承销商字据实质资金 到账情况笃定最终配售结果和包销金额，当包销比例逾越本次刊行总和的 30%时，发 行东说念主、主承销商将协商是否选择中止刊行措施，并实时向中国证券监督束缚委员会报 告，要是中止刊行，公告中止刊行原因，择机重启刊行。   本次可调节公司债券的刊行对象为： 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的刊行东说念主通盘泛泛股鼓舞。 东说念主、法东说念主、证券投资基金、合适法律国法的其他投资者等（国度法律、法例拒接者除 外）。   （十五）向原鼓舞配售的安排   本次刊行的可转债向公司原鼓舞实行优先配售，公司原鼓舞有权废除配售权。原 鼓舞可优先配售的富春转债数目为其在股权登记日（2022 年 6 月 22 日，T-1 日）收 市后登记在册的捏有富春染织的股份数目按每股配售 4.567 元面值可转债的比例计较 可配售可转债金额，再按 1，000 元/手的比例调节为手数，每 1 手（10 张）为一个申 购单元，即每股配售 0.004567 手可转债。原鼓舞优先配售不及 1 手部分按照精准算 法取整。刊行东说念主现存总股本 124，800，000 股，按本次刊行优先配售比例计较，原鼓舞 可优先配售的可转债上限总和为 57 万手。   公司原鼓舞（含有限售条件泛泛股鼓舞）的优先认购通过上交所往复系统进行， 配售简称为“富春配债”，配售代码为“715189”。   原鼓舞除可参加优先配售外，还可在 T 日通过上交所往复系统参加优先配售后余 额的网上申购。   （十六）债券捏有东说念主会议谈论事项   本期债券存续时期，出现下列情形之一的，应当通过债券捏有东说念主会议决议面目进 行决策：   a.变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率和谐机制等）；   b.变更增信或其他偿债保险措施过头执行安排；   c.变更债券投资者保护措施过头执行安排；   d.变更召募阐述书商定的召募资金用途；   e.受命或减少刊行东说念主在本次可转债项下的义务（债券捏有东说念主会议权限内）；   f.其他触及债券本息偿付安排及与偿债智商密切谈论的紧要事项变更。 但不限于受托束缚事项授权规模、利益冲破风险预防处置机制、与债券捏有东说念主权益密 切谈论的负约背负等商定）； 等谈论方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼技艺，处置担保物或者其他故意于投 资者权益保护的措施等）的：   a.刊行东说念主依然或臆度不可按期支付本期债券的本金或者利息；   b.刊行东说念主依然或臆度不可按期支付除本期债券除外的其他有息欠债，未偿金额超 过 5，000 万元且达到刊行东说念主母公司最近一期经审计净财富 10%以上，且可能导致本期 债券发生负约的；   c.刊行东说念主发生减资、并吞、分立、被责令停产破产、被暂扣或者销毁许可证、被 托管、斥逐、恳求破产或者照章进入破产技艺的；   d.刊行东说念垄断理层不可平时执行职责，导致刊行东说念主偿债智商濒临严重不笃定性的；   e.刊行东说念主或其控股鼓舞、实质抑制东说念主因无偿或以彰着不对理对价转让财富或废除 债权、对外提供大额担保等行径导致刊行东说念主偿债智商濒临严重不笃定性的；   f.增信主体、增信措施或者其他偿债保险措施发生紧要不利变化的；   g.发生其他对债券捏有东说念主权益有紧要不利影响的事项。 券捏有东说念主会议国法商定的应当由债券捏有东说念主会议作出决议的其他情形。   债券捏有东说念主会议主要由受托束缚东说念主追究召集。刊行东说念主、单独或者共计捏有本期债 券未偿还份额 10%以上的债券捏有东说念主、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保险措施的机 构或个东说念主有权提议受托束缚东说念主召集债券捏有东说念主会议。   （十七）本次召募资金用途   公司本次拟公开刊行可转债召募资金总和（含刊行用度）不逾越 57，000.00 万元 （含 57，000.00 万元），扣除刊行用度后，拟投资于以下技俩：                                                 单元：万元  序号           技俩称号            总投资额           召募资金参预金额             合 计                 104，185.00       57，000.00      若本次刊行实质召募资金净额少于上述技俩拟参预召募资金金额，召募资金不及 部分由公司以自有资金或通过其他融资面目处置。      在本次召募资金到位前，公司将字据召募资金投资技俩实施程度的实质情况以自 筹资金先行参预，并在召募资金到位后按照谈论法例国法的技艺赐与置换。      （十八）召募资金束缚及存放账户      公司依然制订了召募资金束缚谈论轨制，本次刊行可转债的召募资金必须存放于 公司董事会指定的召募资金专项账户中，出入金具体开户事宜将在刊行前由公司董事会笃定， 并在刊行公告中闪现召募资金专项账户的谈论信息。      三、资信评级情况      中证鹏元资信评估股份有限公司将在本次可转债存续期内，在每一司帐年度收尾 之日起 6 个月内对公司本次刊行的可调节公司债券进行一次依期追踪评级，并在本次 刊行的可调节公司债券存续期内字据联系情况进行不依期追踪评级。      字据中证鹏元资信评估股份有限公司 2021 年 12 月 22 日出具的《芜湖富春染织 股份有限公司 2021 年公开刊行可调节公司债券信用评级证明》、2022 年 7 月 28 日出 具的《2022 年芜湖富春染织股份有限公司公开刊行可调节公司债券 2022 年追踪评级 证明》、2023 年 4 月 18 日出具的《2022 年芜湖富春染织股份有限公司公开刊行可转 换公司债券 2023 年追踪评级证明》、2024 年 6 月 21 日出具的《2022 年芜湖富春染织 股份有限公司公开刊行可调节公司债券 2024 年追踪评级证明》、2025 年 4 月 29 日出 具的《2022 年芜湖富春染织股份有限公司公开刊行可调节公司债券 2025 年追踪评级 证明》，公司的主体信用等第为 AA-，评级预测为踏实，富春转债的信用等第为 AA-。         第二节 债券受托束缚东说念主执行职责情况   国元证券行为芜湖富春染织股份有限公司公开刊行可调节公司债券的债券受托管 理东说念主，严格按照《束缚主见》《公司债券受托束缚东说念主执业行径准则》《召募阐述书》及 《受托束缚公约》等国法和商定执行反璧券受托束缚东说念主的各项职责。存续期内，国元 证券对公司及本期债券情况进行捏续追踪和监督，密切柔顺公司的斟酌情况、财务情 况、资信现象，以及偿债保险措施的实施情况等，监督公司召募资金的收受、存储、 划转与本息偿付情况，切实宝贵债券捏有东说念主利益。国元证券选择的核查措檀越要包括：           第三节 刊行东说念主年度斟酌情况和财务情况   一、刊行东说念主基本情况  公司称号：芜湖富春染织股份有限公司  英文称号：Wuhu Fuchun Dye and Weave Co.，Ltd.  注册地址：中国(安徽)摆脱贸易锻真金不怕火区芜湖片区九华北路 3 号  法定代表东说念主：何培富  成随即间：2002 年 7 月 15 日  营业派司注册成本：149，766，330 元  股票简称：富春染织  股票代码：605189  股票上市时辰：2021 年 5 月 28 日  股票上市地方：上海证券往复所  可转债简称：富春转债  可转债代码：111005  可转债上市时辰：2022 年 7 月 25 日  可转债上市地方：上海证券往复所  互联网网站：http://www.fc858.com/  斟酌规模：许可技俩：自然水集聚与分配；说念路货品运载（不含危境货品）（依 法须经批准的技俩，经谈论部门批准后方可开展斟酌行动，具体斟酌技俩以谈论部门 批准文献大略可证件为准）一般技俩：面料印染加工；纺纱加工；面料纺织加工；针 纺织品及原料销售；针纺织品销售；纺织专用开拓销售；服装辅料销售；金属材料销 售；五金居品零卖；五金居品批发；泛泛货品仓储劳动（不含危境化学品等需许可审 批的技俩）；本事相差口；货品相差口；相差口代理；热力坐褥和供应（除许可业务 外，可自主照章斟酌法律法例非拒接或限制的技俩）       二、刊行东说念主 2024 年度斟酌情况及财务现象   字据公司发布的《2024 年年度证明》，公司 2024 年度斟酌主要数据如下：                                                              单元：元       主要司帐数据     2024 年度/年末          2023 年度/年末          变动率(%) 营业收入             3，047，483，724.95    2，510，661，942.38             21.38 包摄于上市公司鼓舞的净利润      126，098，923.18      104，423，096.06             20.76 包摄于上市公司鼓舞的扣除非 频繁性损益的净利润 斟酌行动产生的现款流量净额    -1，098，443，117.94      71，569，448.75         -1，634.79 包摄于上市公司鼓舞的净财富    1，880，071，867.62    1，800，195，617.94              4.44 总财富              5，220，318，775.68    4，069，052，154.04             28.29 基本每股收益（元／股）                  0.82                0.67             22.39 稀释每股收益（元／股）                  0.84                0.74             13.51 扣除非频繁性损益后的基本每 股收益（元／股） 加权平均净财富收益率（%）                 6.84               5.93   减少 0.91 个百分点 扣除非频繁性损益后的加权平 均净财富收益率（%）             第四节 刊行东说念主召募资金使用情况    一、公开刊行 A 股可调节公司债券召募资金基本情况   经中国证券监督束缚委员会核准《对于核准芜湖富春染织股份有限公司公开刊行 可调节公司债券的批复》（证监许可〔2022〕813 号），公司向社会公众公开刊行可转 换公司债券 570 万张，每张面值东说念主民币 100.00 元，召募资金总和为东说念主民币 57，000.00 万元，扣除刊行用度东说念主民币 687.12 万元（不含税）后，实质召募资金净额为东说念主民币 审验，并出具《验资证明》（容诚验字2022230Z0151 号）。公司已对召募资金实行了 专户存储轨制，并与保荐机构、存放召募资金的买卖银行签署了召募资金监管公约。    二、本期可调节公司债券召募资金实质使用情况   （一）变更召募资金投资技俩情况   公司于 2024 年 7 月 17 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第 十二次会议，审议通过了《对于变更召募资金投资技俩标议案》。2023 年 6 月 29 日 公司召开的第三届董事会第十三次会议审议并通过了《对于拟投资树立筒子纱坐褥线 本事升级纠正技俩标议案》；2021 年 11 月 16 日公司召开的第二届董事会第十五次会 议审议并通过了《对于拟投资年产 3 万吨纤维染色树立技俩并拟设立全资子公司购置 地皮的议案》；2021 年 12 月 7 日公司召开的第二届董事会第十六次会议审议并通过 了《对于拟投资年产 6 万吨高品性筒子纱染色树立技俩并拟设立全资子公司购置地皮 的议案》；2021 年 12 月 23 日召开 2021 年第四次临时鼓舞大会，审议通过了《对于拟 投资年产 6 万吨高品性筒子纱染色树立技俩并拟设立全资子公司购置地皮的议案》。   原技俩系公司于 2021 年团结其时的行业发展趋势、市集环境及公司实质斟酌情 况等身分制定。连年来，国表里市集环境及政策发生变化，地缘政事风险加重，对原 技俩主要原材料的供应形成一定影响，同期居品市集滥用热度裁汰，市集需求不及， 销售价钱下行。为更好的宝贵公司及合座鼓舞的利益，公司本着审慎和资金效益最大 化的原则，团结现存业务发展情况及改日政策标的，拟将原技俩尚未使用的部分召募 资金及累计收益变更用于公司的“简子纱坐褥线本事升级纠正技俩”、富春色纺的 “年产 3 万吨纤维染色树立技俩”及湖北富春的“年产 6 万吨高品性简子纱染色树立 技俩”。   改日公司将字据国度谈论政策及国表里市集变化、公司运营情况等概述探讨使用 自有资金择机树立智能化精密纺纱坐褥线树立技俩。   变更技俩如下：                                                       单元：万元                      （原）盘算推算总投        原盘算推算召募资金        和谐后盘算推算召募          技俩                         资             参预额           资金投资额 原募投    智能化精密纺纱技俩 技俩     （一期）        筒子纱坐褥线本事升        级纠正技俩 新增募    年产 3 万吨纤维染色 投技俩    树立技俩        年产 6 万吨高品性筒        子纱染色树立技俩   （二）变更后召募资金投资技俩实质使用情况   字据公司发布的《2024 年年度证明》，限定 2024 年 12 月 31 日止，公司实质参预 谈论技俩标召募资金款项共计东说念主民币 47，480.77 万元，具体使用情况如下：                                                                                                                       单元：万元 召募资金总和                                           56，312.88                  今年度参预召募资金总和                                 4，482.86 变更用途的召募资金总和                                      16，300.00                                                                             已累计参预召募资金总和                                40，542.80 变更用途的召募资金总和比例                                      28.95% 承诺投资 已变更项 召募资金 和谐后投资 限定期末承 今年度参预金额 限定期末累 限定期末累计 限定期末参预进 技俩达到预定可 今年度竣事的 是否达到预 技俩可行  技俩  目，含部 承诺投资   总和  诺参预金额         计参预金额 参预金额与承     度(%)(4)＝ 使用状态日期 效益  计效益  性是否发      分变更   总和          (1)           (2) 诺参预金额的      (2)/(1)                 生紧要变      （如有）                                差额(3)＝(2)-                           化                                             (1) 精密纺纱         —    56，312.88   40，012.88   40，012.88    4，482.86   40，542.80   529.92   100.00   2024 年 1 月   -459.21   否      否 树立技俩  共计     —    56，312.88   40，012.88   40，012.88    4，482.86   40，542.80   529.92      —         —          —       —      —                              精密纺纱树立技俩已完工，但并未达到预期效益。主要受棉花纺织行业影响，销售单价有所下跌，从而导致效益未达 未达到盘算推算程度或臆度收益的情况和原因                              预期。公司已暂停不绝对该技俩标投资，对剩余召募资金进行了变更。 召募资金投资技俩先期参预及置换情况            毕。上述事项业经容诚司帐师事务所（荒谬泛泛结伴）赐与鉴证并出具容诚专字2022230Z2189 号专项证明，公司独                              立董事、监事会发表了明确的同意观点，保荐机构出具了明确同意的核查观点。                              用部分闲置召募资金进行现款束缚的议案》。同意公司使用单日最高余额不逾越东说念主民币 17，000 万元的部分闲置召募资                              金进行现款束缚，期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有用，在上述额度及决议有用期内，可轮回漂流使 对闲置召募资金进行现款束缚，投资谈论居品情况                              用。                              限定 2024 年 12 月 31 日止，公司使用闲置召募资金购买应允居品金额 12，000.00 万元，赎回 23，000.00 万元，余额为 召募资金结余的金额及形成原因               不适用 注 1：“今年度参预召募资金总和”包括召募资金到账后“今年度参预金额”及实质已置换先期参预金额。 注 2：“限定期末承诺参预金额”以最近一次已闪现召募资金投资盘算推算为依据笃定。 注 3：“今年度竣事的效益”的计较口径、计较形态应与承诺效益的计较口径、计较形态一致。                                                                                                             单元： 万元 变更后的技俩      对应的原 变更后技俩拟 限定期末盘算推算累计 今年度实质投 实质累计参预                      投资         技俩达到预定 今年度竣事的效 是否达到臆度 变更后的技俩可行性              技俩 参预召募资金   投资金额(1)   入金额   金额(2)                    程度(%)        可使用状态日    益      效益    是否发生紧要变化                    总和                                            (3)=(2)/(1)      期 筒子纱坐褥线技              —      4，800.00    4，800.00   3，764.03   3，764.03         78.42% 2025 年 12 月   不适用   不适用       否 术升级纠正技俩 年产 3 万吨纤维              —      8，500.00    8，500.00   2，218.00   2，218.00         26.09% 2025 年 12 月   不适用   不适用       否  染色技俩 年产 6 万吨高品 质筒子纱染色建      —      3，000.00    3，000.00    955.94     955.94          31.86% 2025 年 12 月   不适用   不适用       否   设技俩    共计        —     16，300.00   16，300.00   6，937.97   6，937.97       —            —                —    —                     原技俩系公司于 2021 年团结其时的行业发展趋势、市集环境及公司实质斟酌情况等身分制定。连年来，国表里市集环境及政策发生变                     化，地缘政事风险加重，对原技俩主要原材料的供应形成一定影响，同期居品市集滥用热度裁汰，市集需求不及，销售价钱下行。为 变更原因、决策技艺及信息闪现情况阐述 更好的宝贵公司及合座鼓舞的利益，公司本着审慎和资金效益最大化的原则，团结现存业务发展情况及改日政策标的，拟将原技俩尚 (分具体募投技俩)           未使用的部分召募资金及累计收益变更用于公司的“简子纱坐褥线本事升级纠正技俩”富春色纺的“年产 3 万吨纤维染色树立技俩”及湖北                     富春的“年产 6 万吨高品性简子纱染色树立技俩”。                     改日公司将字据国度谈论政策及国表里市集变化、公司运营情况等概述探讨使用自有资金择机树立智能化精密纺纱坐褥线树立技俩。 未达到盘算推算程度的情况和原因(分具体募投                     不适用 技俩) 变更后的技俩可行性发生紧要变化的情况                     不适用 阐述              第五节 本次债券担保情面况   字据《上市公司证券刊行束缚主见》第二十条的国法，“公开刊行可调节公司债 券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净财富不低于东说念主民币十五亿元的公司除 外”。限定 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的包摄于母公司净财富为 14.97 亿元，低 于 15 亿元，因此本次可调节公司债券需要提供担保。   本次刊行可调节公司债券选拔股份质押的担保面目。公司控股鼓舞何培富将其合 法领有的公司股票行为本次可调节公司债券质押担保的质押物。上述担保规模为公司 经中国证监会核准刊行的可调节公司债券 100%本金及利息、负约金、损伤补偿金及 竣事债权的合理用度，担保的受益东说念主为合座债券捏有东说念主，以保险本次可调节公司债券 的本息按照商定如期足额兑付。              第六节 债券捏有东说念主会议召开情况   字据《公司债券刊行与往复束缚主见》《芜湖富春染织股份有限公司公开刊行可 调节公司债券召募阐述书》《芜湖富春染织股份有限公司可调节公司债券捏有东说念主会议 国法》，国元证券行为“富春转债”的债券受托束缚东说念主，于 2024 年 7 月 25 日公告 《对于适用简化技艺召开“富春转债”2024 年第一次债券捏有东说念主会议的告知》，于 一次债券捏有东说念主会议，会议通过了《对于变更召募资金投资技俩标议案》。   字据天禾（上海）讼师事务所出具的法律观点书，公司本次债券捏有东说念主会议的召 集东说念主履历、召集面目、召开技艺、表决技艺及表决结果均合适联系法律、法例、门径 性文献及《召募阐述书》《债券捏有东说念主会议国法》的国法，公司本次债券捏有东说念主会议 决议正当有用。                第七节 本次债券付息情况   字据本次可转债刊行条件，每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一 年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺宽限间不另付 息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 债”第一年付息，计息时期为 2023 年 6 月 23 日至 2024 年 6 月 22 日。本期债券票面 利率为 0.50%（含税），即每张面值 100 元东说念主民币可转债兑息金额为 0.50 元东说念主民币 （含税）。             第八节 本次债券的追踪评级情况   公司礼聘中证鹏元资信评估股份有限公司为本次刊行的可调节公司债券进行了信 用评级。字据中证鹏元资信评估股份有限公司 2021 年 12 月 22 日出具的《芜湖富春 染织股份有限公司 2021 年公开刊行可调节公司债券信用评级证明》、2022 年 7 月 28 日出具的《2022 年芜湖富春染织股份有限公司公开刊行可调节公司债券 2022 年追踪 评级证明》、2023 年 4 月 18 日出具的《2022 年芜湖富春染织股份有限公司公开刊行 可调节公司债券 2023 年追踪评级证明》、2024 年 6 月 21 日出具的《2022 年芜湖富春 染织股份有限公司公开刊行可调节公司债券 2024 年追踪评级证明》、2025 年 4 月 29 日出具的《2022 年芜湖富春染织股份有限公司公开刊行可调节公司债券 2025 年追踪 评级证明》，公司的主体信用等第为 AA-，评级预测为踏实，富春转债的信用等第为 AA-。        第九节 债券捏有东说念主权益有紧要影响的其他事项      一、债券受托束缚公约第 3.5 条商定的紧要事项   字据刊行东说念主与国元证券签署的《芜湖富春染织股份有限公司公开刊行可调节公司 债券之受托束缚公约》第 3.5 条国法：   “3.5 本期可转债存续期内，发生以下可能对可转债的往复转让价钱产生较大影 响的紧要事件，投资者尚未得知时，甲方应当立即书面告知乙方，并按法律、法例和 国法的国法实时向中国证监会和上海证券往复所报送临时证明，并予公告，阐述事件 的启事、当今的状态和可能产生的法律后果。甲方还应建议有用且切实可行的应答措 施，并字据乙方要求捏续书面告知县件施展和结果：   （一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款国法的紧要事件，具体包 括： 百分之三十，或者公司营业用主要财富的典质、质押、出售或者报废一次逾越该财富 的百分之三十； 欠债、权益和斟酌后果产生要紧影响； 行职责； 情况发生较大变化，公司的实质抑制东说念主过头抑制的其他企业从事与公司疏导或者相同 业务的情况发生较大变化； 分立、斥逐及恳求破产的决定，或者照章进入破产技艺、被责令关闭； 效； 高档束缚东说念主员涉嫌违警被照章选择强制措施； 进入破产技艺、被责令关闭； 高档束缚东说念主员涉嫌违警被照章选择强制措施；   （二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过头他原因引起甲方股份变动， 需要和谐转股价钱，或者依据召募阐述书商定的转股价钱向下修正条件修正转股价钱；   （三）召募阐述书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；   （四）可转债调节为股票的数额累计达到可转债脱手转股前公司已刊行股票总和 的百分之十；   （五）未调节的可转债总和少于三千万元；   （六）可转债担保东说念主发生紧要财富变动、紧要诉讼、并吞、分立等情况；   （七）甲方信用现象发生紧要变化，可能影响如期偿还债券本息的；   （八）有履历的信用评级机构对可调节公司债券的信用或公司的信用进行评级， 并已出具信用评级结果的；   （九）可能对可调节公司债券往复价钱产生较大影响的其他紧要事项；   （十）法律、行政法例、部门规矩、门径性文献国法或中国证监会、往复所要求 的其他事项。   甲方就上述事件告知乙方的同期，应当就该等事项是否影响本期可转债本息安全 向乙方作出版面阐述，并对有影响的事件建议有用且切实可行的应答措施。甲方受到 紧要行政处罚、行政监管措施或治安刑事背负的，还应当实时闪现谈论坐法违法行径的整 改情况。”   字据中证鹏元资信评估股份有限公司 2024 年 6 月 21 日出具的《2022 年芜湖富春 染织股份有限公司公开刊行可调节公司债券 2024 年追踪评级证明》，公司的主体信用 等第为 AA-，评级预测为踏实，富春转债的信用等第为 AA-。   字据中证鹏元资信评估股份有限公司 2024 年 8 月 9 日出具的《中证鹏元对于关 注芜湖富春染织股份有限公司变更召募资金投资技俩标公告》，保管公司主体信用等 级为 AA-，评级预测保管为踏实，富春转债信用等第保管为 AA-。 整”部分。   除上述事项外，2024 年度，刊行东说念主未发生《芜湖富春染织股份有限公司公开发 行可调节公司债券之受托束缚公约》第 3.5 条列明的紧要事项。   二、转股价钱和谐   公司于 2024 年 4 月 15 日召开了 2023 年年度鼓舞大会，审议通过了 2023 年度利 润分配决策：以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向合座鼓舞每 10 股 派发现款红利 1.50 元（含税）。公司 2023 年年度权益分配实施完成后，公司“富春 转债”转股价钱由原本的 15.85 元/股和谐为 15.70 元/股，自 2024 年 5 月 23 日（权益 分配除权除息日）起奏效。     三、转股情况    富春转债自 2022 年 12 月 29 日起可调节为公司股份，转股时期为 2022 年 12 月    （以下无正文）   （本页无正文，为《芜湖富春染织股份有限公司公开刊行可调节公司债券受托管 理事务证明（2024 年度）》之签章页）                             国元证券股份有限公司                                年   月   日

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